Başkent Washington D.C’de bir parlemento üyesi, çok önce öldüğü tahmin edilen Cassius isimli bir Sovyet casusun, cinayet biçimi gibi bir biçimle öldürülür.

CIA, bu katili yakalayabilmek için genç ve tecrübesiz bir ajanın yanı sıra, bütün kariyerini Sovyet casuslarını yakalamaya adamış; Kıdemli Özel Dedektif ‘Paul’ den oluşan bir ekip kurar.

Ancak CIA’in bile bilmediği bir durum vardır, Paul aslında Cassius’un ta kendisidir. Genç ortağı, yavaş yavaş bu durumun farkına varmaya başlarken, Paul’de Cassius’u taklit eden bu düzenbazı bir an önce yakalamak için mücadele eder.